Меню

В ходе мероприятия выявилось несколько тем, от растущего влияния Китая на мировые рынки волокна до климатических рисков, новых инвестиционных стратегий и будущей конкурентоспособности сектора  продукции ЛПК Латинской Америки.

Вот восемь ключевых выводов, которые, вероятно, определят повестку дня отрасли в будущем:

1) Главное преимущество Бразилии — это возможность устанавливать низкие цены.
Несмотря на опасения по поводу избыточных мощностей по производству беленой эвкалиптовой целлюлозы (BEK), генеральный директор компании Suzano Бето Абреу утверждал, что структурные преимущества Бразилии остаются неизменными.

По его словам, высокопродуктивные леса, наличие свободных земель, логистические возможности и масштабы продолжают отличать страну от конкурирующих регионов.

«Бразильская целлюлозно-бумажная промышленность имеет все возможности для сохранения и расширения своего глобального лидерства», — сказал Абреу.

Он добавил, что в настоящее время приоритетной задачей компании Suzano является извлечение выгоды из недавних инвестиций, а также укрепление конкурентоспособности за счет технологического и операционного совершенства.

2) Китай меняет рынок, но фундаментальные особенности Латинской Америки по-прежнему играют важную роль.

Растущая интеграция Китая в производство целлюлозы и бумаги стала одной из наиболее обсуждаемых тем на конференции.

По словам генерального директора Bracell Правина Сингхави, расширение производства в стране, несомненно, изменит торговые потоки и замедлит темпы роста спроса на рыночную целлюлозу в Китае.

Тем не менее, он утверждал, что Латинская Америка сохраняет прочные позиции на мировом рынке целлюлозы благодаря таким структурным преимуществам, как продуктивность лесного хозяйства, эффективность производства и логистика.

«Основой конкурентоспособности Латинской Америки являются ее высокопродуктивные леса, эффективные лесоперерабатывающие мощности и развитая логистика», — сказал Сингхави.

По его словам, региону необходимо и дальше развивать основные преимущества, дающие результаты лучше, чем у конкурентов.

3) Будущее принадлежит производителям, предлагающим низкие издержки и высокую эффективность.

Генеральный директор Arauco Кристиан Инфанте подверг сомнению прогнозы, указывающие на стагнацию импорта целлюлозы в Китай, заявив, что «объемы импорта продолжают расти, несмотря на умеренную динамику в последние годы».

По словам руководителя, рост потребления бумаги на душу населения и ограничения на внутренние поставки древесины в Китае должны и в долгосрочной перспективе поддерживать спрос на импорт.

В то же время Инфанте признал усиление конкуренции и заявил, что производители, способные сочетать масштаб, операционную эффективность и низкие производственные затраты, будут иметь наилучшие шансы на успех.

Эта точка зрения подтверждает целесообразность инвестиций Arauco в проект Sucuriú, строящийся на юго-востоке Бразилии целлюлозно-бумажный комбинат из лиственных пород древесины мощностью 3,5 миллиона тонн в год, который, по словам Инфанте, является активом, призванным сохранять конкурентоспособность на протяжении всех рыночных циклов.

4) Следующий этап роста будет определяться повышением конкурентоспособности.

Хотя некоторые компании проводят стратегии расширения, бразильский производитель целлюлозы и бумаги Klabin в настоящее время не видит инвестиционных возможностей, способных приносить адекватную прибыль, и намерен в ближайшие годы в первую очередь сосредоточиться на снижении долговой нагрузки.

«Текущие рыночные условия заставляют нас придерживаться более осторожного подхода», — заявил генеральный директор Кристиано Тейшейра.

Этот комментарий отражает более широкий сдвиг в приоритетах отрасли, с большим акцентом на дисциплину в управлении капиталом и создание добавленной стоимости.

Компания также намерена выделиться на рынке за счет продукции премиум-класса, особенно в сегментах, где китайский экспорт усиливает конкурентное давление.

«Мы считаем, что древесное волокно из хвойных пород является ключевым конкурентным преимуществом во всех сегментах рынка, в которых работает компания Klabin», — добавил Тейшейра.



5) Высокие цены на древесину могут установить нижний предел цен на целлюлозу.

Избыточные производственные мощности, низкие цены на бумагу и снижение рентабельности продолжают формировать сложную рыночную ситуацию. Однако коммерческий директор Eldorado Brasil Родриго Либабер утверждает, что рост цен на древесину в Азии должен предотвратить значительное падение цен на целлюлозу из лиственных пород ниже текущего уровня.

«Мне трудно представить, чтобы цены на целлюлозу были значительно ниже нынешних», — сказал Либабер.

По его словам, главная проблема отрасли заключается уже не в снижении рисков, а в восстановлении прибыльности по всей цепочке создания стоимости бумаги. Он отметил, что в секторе может наблюдаться дальнейшая консолидация даже в Китае, где множество бумажных комбинатов борются за рынок.

6) Реалистичность при принятии краткосрочных решений способствует достижению долгосрочных целей.

CMPC вновь выразила твердую уверенность в проекте Natureza, новом заводе BEK, который компания планирует построить в Бразилии. Операционный директор компании Фелипе Алькаде охарактеризовал его как соответствующий долгосрочной стратегии компании по укреплению своих позиций на мировом рынке целлюлозы из твердых пород древесины.

Руководитель также подчеркнул конкурентоспособность Бразилии в области лесного хозяйства, производительности и логистики, отметив при этом, что CMPC уже управляет одним из самых конкурентоспособных в мире целлюлозно-бумажных комбинатов в Гуайбе.

Несмотря на краткосрочную неопределенность, включая более слабый, чем ожидалось, спрос в Китае и прогнозируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству целлюлозы в течение следующих пяти-десяти лет, компания заявила, что по-прежнему сосредоточена на лидерстве по затратам, операционной эффективности и устойчивых проектах.

Компания также указала на диверсификацию, вертикальную интеграцию и инновации как на ключевые столпы своей стратегии, при этом подразделение Softys по производству бумажных изделий и более широкий портфель упаковочных материалов помогают сбалансировать региональные циклы и геополитические риски.

В перспективе, по словам представителей CMPC, изменение климата потребует дальнейших инвестиций в генетику, повышение продуктивности лесного хозяйства и управление почвами, при этом необходимо сохранять «реализм в краткосрочной перспективе и оптимизм в долгосрочной перспективе».

7) Производители бумаги из вторичного волокна стремятся восстановить свою прибыль.

Латинско-американская индустрия переработки бумаги пытается восстановить рентабельность на фоне роста логистических издержек, нестабильных цен на переработанную бумагу и сохраняющейся неопределенности в регулировании. Участники конференции отметили, что изменения в таблице минимальных ставок фрахта в Бразилии усилили давление на издержки по всей цепочке создания стоимости, в то время как производители испытывают трудности с полным перекладыванием более высоких затрат на сырье и транспортировку на потребителей.

Несмотря на эти проблемы, участники рынка сохраняют уверенность в долгосрочных перспективах рынка макулатурной упаковки, ссылаясь на высокие показатели переработки, продолжающиеся инвестиции в производство бумаги на основе вторичной переработки и ожидания роста спроса на упаковку. Представители отрасли также указали на квоту на импорт переработанной бумаги и меняющиеся правила как на ключевые области, требующие большей прозрачности и координации в секторе.

8) Сохраняется неопределенность, компании повышают устойчивость.

Геополитическая неопределенность и климатические риски были повторяющимися темами на протяжении всей конференции. Руководители подчеркнули, что сбои в цепочках поставок, изменение торговых потоков и все более нестабильные погодные условия вынуждают компании переосмысливать свою деятельность и инвестиции.

В регионе производители реагируют на ситуацию, инвестируя в логистику, программы генетического улучшения, методы лесоуправления и инфраструктуру, призванную повысить устойчивость производства. Компании также стремятся к большей гибкости в своих сетях поставок древесины и транспортировки, чтобы смягчить сбои, вызванные экстремальными погодными явлениями.

Общее мнение заключалось в том, что устойчивость, будь то к климатическим рискам или геополитическим потрясениям, становится все более важным источником конкурентного преимущества.